Ezen a 7 területen tudunk szakértői tanácsadást nyújtani

1. Jogi nyilatkozatok

Ügyvéd csapatunk segítségével megvizsgáljuk és kialakítjuk a megfelelő végrendelkezési dokumentumokat, hogy a meglévő és leendő vagyontárgyainkat arra hagyjuk, akire szeretnénk. A vagyontervezés egyik alapja, hogy megfelelő jogi nyilatkozattal rendelkezünk a vagyonunk öröklését, átadását illetően.
Így segítünk: végrendelet elkészítése, vagyonstruktúra áttekintése, jogi tanácsadás, adózási kérdések optimalizálása, megfelelő örökös(ök) kijelölése, hagyatéki szerződések, szakértőkkel való egyeztetés, végrehajtás támogatása, tanácsok a végrendelet módosítására, váratlan költségek kezelése, más pénzügyi tervekbe illesztés

2. Adótervezés

Az adótervezés nem más, mint a pénzügyi helyzet elemzése vagy tervezése az adó perspektívából. Célja, hogy biztosítsuk az adó visszatérítés vagy mentesség hatékonyságát. Az adótervezés segítségével az adókat hatékonyan és legálisan minimalizáljuk, ami lehetővé teszi, hogy megtartsuk a jövedelmünk nagyobb részét és hatékonyan kezeljük a pénzügyeinket.
Így segítünk: pénzügyi helyzet elemzése, adóoptimalizálási stratégia kidolgozása, adókedvezmények kihasználása, adóelkerülési lehetőségek azonosítása, vagyontárgyak hatékony kezelése, öröklési és ajándékozási adó terv készítése, strukturális tanácsadás, koordináció más szakértőkkel, rendszeres felülvizsgálat és módosítás

3. Örökség, örökösödés

A legtöbb ember úgy szeretné elhagyni ezt a világot, hogy a vagyonát, vagyontárgyait megfelelőképpen örökölje a következő nemzedék, minden egyes hozzátartozó előnyeivel. A folyamat során több területen is segítséget tudunk nyújtani: áttekintjük a vagyonstruktúrát, segítjük elkészíteni a szükséges dokumentumokat, támogatjuk a vagyonkezelést, egyeztetünk további szakértőket, valamint tanácsokat adunk a váratlan eseményekre, pénzügyek kezelésére is.
Így segítünk: végrendelet elkészítése, vagyonstruktúra áttekintése, jogi tanácsadás, adózási kérdések optimalizálása, megfelelő örökös(ök) kijelölése, hagyatéki szerződések, szakértőkkel való egyeztetés, végrehajtás támogatása, tanácsok a végrendelet módosítására, váratlan költségek kezelése, más pénzügyi tervekbe illesztés

4. Jótékonyság

Számos kutatás támasztja alá, hogy az emberek többsége szeretne jótékonykodni, adományozni – akár életük során, akár azt követően. Jótékonykodni nem csak az tud, akinek éppen megvan rá a megfelelő anyagi háttere. Egy megfelelő adományozás terv segítségével Te is felépíthetsz egy jótékonysági alapot, melyet tetszés szerint továbbadhatsz.
Így segítünk: célok meghatározása, költségvetés kialakítása, adótervezés, egyeztetés szervezetekkel, hosszú távú tervezés, megfelelő adományozási formák és módszerek kiválasztása, követés és értékelés, váratlan költségek kezelése, jogi tanácsok

5. Nyugdíjtervezés

Mindannyiunknak eljön az a pillanat, amikor már nem szeretnénk aktívan dolgozni, azonban még mindig szükségünk van folyamatos bevételi forrásra, mellyel biztosíthatjuk az egzisztenciánkat. A nyugdíj tervezés nem csupán pénzügyi tervezés, ahol eldöntjük, hogy a vagyontárgyak felhalmozásával foglalkozunk vagy olyan pénzügyi lehetőségeket keresünk, ahol egy aktív, folyamatos bevétel áramláshoz juthatunk, hanem eldönthetjük azt is, hogy mivel és hogyan szeretnénk foglalkozni.
Így segítünk: nyugdíjcélok meghatározása, pénzügyi tervek kidolgozása, nyugdíjszámlák és termékek választása, befektetési stratégia kidolgozása, nyugdíjalapok és portfóliók kezelése, nyugdíj kalkulátorok és szimulációk, adótervezés a nyugdíjra, korábbi visszavonulási stratégia, szociális biztonsági juttatások optimalizálása, hosszú távú nyugdíj biztonság

6. Bevétel átruházás

A bevétel átruházása az a pillanat, amikor a következő generáció számára átadjuk azokat a felhalmozott megtakarításainkat, amelyekkel életen át tartó, folyamatos bevételi áramlást biztosíthatunk.
Így segítünk: a jelenlegi pénzügyi helyzet áttekintése, vagyoni tervezés, megfelelő örökös(ök) kijelölése, adótervezés és adóoptimalizálás, strukturált átruházás, jogi tanácsadás, egyeztetés további szakértőkkel, hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtése, váratlan költségek kezelése, egyéb pénzügyi tanácsok

7. Vagyontárgy átruházás

Sokak számára nem egyértelmű a döntés, hogy ingatlanban vagy készpénzben tároljuk-e a vagyonunkat? Az ingatlanok hosszú távon értékes befektetések lehetnek. Vészhelyzet esetén azonban az ingatlanok gyors értékesítése kihívást jelenthet.
Így segítünk: vagyonértékelés, átruházási stratégia kidolgozása, jogi tanácsadás, adótervezés és adóoptimalizálás, átruházás finanszírozása, kapcsolat egyéb szakértőkkel strukturált átruházás, hosszú távú pénzügyi biztonság, váratlan költségek kezelése, egyéb pénzügyi tanácsok